新加坡铁矿石 #期货 涨近8%。

【华尔街见闻早餐 | 2024年9月30日】
上周五 #标普 500、纳指收跌，但 #道指 新高，中概股全周大涨24%，离岸人民币全周涨超600点。

“股债跷跷板”明显，周末中国利率债加速下挫，10年期国债现券收益率周日一度升超8个基点。

#美联储 “最爱”的通胀指标持续降温，8月核心PCE环比涨0.1%，创5月以来新低，强化降息预期。

上海、广州、深圳三个一线城市周日晚间发文松绑 #限购 ，广州打响一线城市全面放开限购第一枪。

中国 #央行 ：引导首套、二套房存量房贷利率批量下调，平均降幅0.5个百分点左右；取消房贷利率重定价周期最短为一年的限制。

工行等四家国有大行 #公告 下调存量住房贷款利率方案，拟10月12日发布操作细则。

国常会：不断优化完善政策举措，及时研究新的增量政策；部署加快“十四五”规划102项重大工程实施的有关举措。

证监会：持续提高权益类 #基金 规模和占比，抓紧出台上市公司市值管理指引。

中国央行三季度货币政策例会：全力推进金融增量政策举措加快落地，切实改善社会预期，加大货币政策调控力度，提高货币政策调控精准性。

黎巴嫩真主党领导人在以色列空袭中身亡。

王毅会见 #美国 国务卿布林肯。

石破茂赢得自民党总裁选举，将接任 #日本 首相，其表示不会打乱货币政策的宽松趋势。

提醒：今日将公布中国9月官方、财新PMI。

【提醒：日内请重点关注（以下均为北京时间）】
① 07:50 #日本 8月工业产出初值、8月零售销售；

② 09:00 中国9月官方制造业、非制造业PMI；

③ 09:45 中国9月财新制造业、服务业PMI；

④ 14:00 #英国 第二季度GDP终值、9月Nationwide房价指数，德国8月零售销售；

⑤ 16:30 英国8月 #央行 抵押贷款许可；

⑥ 17:00 意大利9月CPI初值；

⑦ 20:00 德国9月CPI初值；

⑧ 21:00 #欧洲 央行行长拉加德发表讲话；

⑨ 21:45 #美国 9月芝加哥PMI；

⑩ 22:30 美国9月达拉斯联储商业活动指数；

⑪ 次日01:00 #美联储 主席鲍威尔在全美商业经济协会发表讲话；

⑫ 次日04:10 英国央行货币政策委员格林发表讲话；

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【进攻思路全线回归，公私募全力看多做多 #A股 市场】
受超预期的重磅政策利多等因素影响，近期A股市场投资者情绪不断高涨，市场成交明显放大。在此背景下，来自多家公募、私募机构的最新策略观点显示，目前公私募机构正全力看多、做多A股市场。多家受访机构表示，投资者应对A股市场短期及中长期的表现抱有全面的乐观预期。（中证报）

【深圳：将个人住房转让增值税征免年限由5年调整到2年】
深圳市住房和建设局、国家税务总局深圳市税务局、中国人民银行深圳市分行、国家金融监督管理总局深圳监管局发布关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知深建字〔2024〕284号。其中提出，取消商品住房和商务公寓转让限制。商品住房和商务公寓取得不动产权登记证书后，可上市交易。优化商品住房和商务公寓价格备案流程。商品住房和商务公寓项目由房地产开发企业自主合理确定销售价格，并报市场监管部门备案，抄报区级住房建设部门。通过招拍挂方式取得居住用地的商品住房项目另有约定的，按照原约定执行。调整个人住房转让增值税征免年限。将个人住房转让增值税征免年限由5年调整到2年。

【深圳：本市户籍居民家庭（含部分家庭成员为本市户籍居民的家庭） #限购 2套住房，非本市户籍居民家庭及成年单身人士限购1套住房】深圳市住房和建设局、国家税务总局深圳市税务局、中国人民银行深圳市分行 国家金融监督管理总局深圳监管局发布关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知深建字〔2024〕284号。本市户籍居民家庭（含部分家庭成员为本市户籍居民的家庭，下同）限购2套住房，本市户籍成年单身人士（含离异，下同）限购1套住房。在执行上述住房限购政策的基础上，在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内，可再购买1套住房。非本市户籍居民家庭及成年单身人士限购1套住房。在福田区、罗湖区、南山区和宝安区新安街道、西乡街道范围内购买住房，需提供购房之日前1年在本市连续缴纳个人所得税或社会保险证明。在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内购买住房，无需提供个人所得税或社会保险证明。有两个及以上未成年子女的非本市户籍居民家庭，在执行上述住房限购政策的基础上，可再购买1套住房。

【深圳市住房和建设局：首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为15%】深圳市住房和建设局：首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为20%。深汕特别合作区首套住房和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一调整为15%，取消利率下限。

【广州官宣：取消居民家庭购买住房各项 #限购 政策】一、调整住房限购政策

此前，我市《广州市人民政府办公厅关于优化我市房地产市场平稳健康发展政策的通知》(穗府办函〔2023〕49号)、《广州市人民政府办公厅关于进一步优化我市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》（穗府办函〔2024〕6号）、《广州市人民政府办公厅关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》（穗府办函〔2024〕38号）规定，越秀、海珠、荔湾、天河、白云（不含江高镇、太和镇、人和镇、钟落潭镇）、南沙等区为住房限购区域，在限购区域购买建筑面积120平方米以上（不含120平方米）住房不限购，非本市户籍居民家庭和单身人士能提供购房之日前6个月在本市连续缴纳个人所得税缴纳证明或社会保险缴纳证明的，在限购区域分别限购2套和1套住房（建筑面积120平方米及以下）。

本次限购政策调整后，本市户籍、非户籍居民家庭和单身人士在全市范围内购买住房的，不再审核购房资格，不再限制购房套数。

二、执行时点

政策调整自2024年9月30日0：00起施行，原政策与《通知》不一致的，以《通知》为准。

【报道：以军进入黎巴嫩的小规模“边境行动”可能已经开始】
黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉遭以军空袭身亡后，有关“以军可能地面进攻黎巴嫩”的消息持续引发关注。据 #美国 广播公司（ABC）等媒体29日最新消息，两名美国官员称，以军进入黎巴嫩的小规模行动或“边境行动”即将或已经开始，目的是消灭黎真主党在黎以边境地区的据点。（环球时报）

【住建部：全力促进房地产市场止跌回稳】
住房城乡建设部党组书记、部长倪虹主持召开党组会议。会议强调，要回应群众关切，支持城市特别是一线城市用好房地产市场调控自主权，因城施策调整住房 #限购 政策。要对商品房建设严控增量、优化存量、提高质量，发挥城市房地产融资协调机制作用，加大项目“白名单”贷款审批投放力度，满足房地产项目合理融资需求，打好商品住房项目保交房攻坚战。要积极实施城市更新行动，下力气建设绿色、低碳、智能、安全“好房子”，加快推进城中村、城市危旧房和城镇老旧小区改造，加强城市地下管线更新改造，完善城市基础设施和公共服务设施，不断改善人民群众居住条件和生活环境。（中国建设报）

【中国人民银行会同金融监管总局今日出台四项金融支持房地产政策】
一、中国人民银行关于完善商业性个人住房贷款利率定价机制的 #公告 （《中国人民银行公告〔2024〕第11号》）及答记者；

二、《中国人民银行 国家金融监督管理总局关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知》；

三、《中国人民银行办公厅关于优化保障性住房再贷款有关要求的通知》；

四、《中国人民银行 国家金融监督管理总局关于延长部分房地产金融政策期限的通知》。

另，市场利率定价自律机制今日发布《关于批量调整存量房贷利率的倡议》；各商业银行将发布相应公告。（中国 #央行 微信公号）

从利率自律机制了解到，目前设定新发放房贷利率政策下限的北京、上海、深圳等城市，调整后的加点幅度不低于当地加点下限。（新华社）

【中国人民银行、国家金融监督管理总局：商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%】
中国人民银行、国家金融监督管理总局关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。对于贷款购买住房的居民家庭，商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%。

在全国统一的最低首付款比例基础上，中国人民银行各省级分行、国家金融监督管理总局各派出机构按照因城施策原则，根据辖区各城市政府调控要求，自主确定辖区各城市是否设定差别化的最低首付款比例政策，并确定辖区各城市最低首付款比例下限。

【中国人民银行、国家金融监督管理总局发布关于延长部分房地产金融政策期限的通知】
一、《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》（银发〔2022〕254号）中支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期政策的适用期限延长至2026年12月31日。

二、《中国人民银行办公厅 国家金融监督管理总局办公厅关于做好经营性物业贷款管理的通知》（银办发〔2024〕8号）中有关政策有适用期限的，将适用期限延长至2026年12月31日。

【中国 #央行 ：中国人民银行向金融机构发放再贷款的比例从贷款本金的60%提升到100%】中国人民银行办公厅发布关于优化保障性住房再贷款有关要求的通知。为支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房用作保障性住房，进一步增强对金融机构和收购主体的市场化激励，中国人民银行决定对保障性住房再贷款有关事项进行调整优化。对于金融机构发放的符合要求的贷款，中国人民银行向金融机构发放再贷款的比例从贷款本金的60%提升到100%。

【上海：调整增值税征免年限，将个人对外销售住房增值税征免年限从5年调整为2年】
上海进一步优化房地产市场政策措施。调整增值税征免年限，将个人对外销售住房增值税征免年限从5年调整为2年。按照国家工作部署，及时取消普通住房标准和非普通住房标准，减少住房交易成本，更好满足居民改善性住房需求。

【上海：首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%】上海进一步优化房地产市场政策措施。落实国家关于降低存量房贷利率政策，引导商业银行稳妥有序将存量房贷利率降至新发放贷款利率附近，进一步减轻购房人房贷利息支出。首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%。二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%；实行差异化政策区域的二套房贷最低首付款比例调整为不低于20%。住房公积金二套房贷最低首付比例相应调整。

【 #央行 ：取消房贷利率重定价周期最短为一年的限制】中国人民银行有关负责人表示，中国人民银行 #公告 〔2024〕第11号主要进行了如下优化。一是允许变更房贷利率在LPR基础上的加点幅度。借贷双方可通过协商变更合同等方式调整加点幅度，以更准确体现市场供求、借款人 #风险 溢价等因素变化。后续，市场竞争机制可促使商业银行与借款人自主协商、适时调整加点幅度，不需要等到新老房贷利差积累较大后再由商业银行进行批量调整，能够渐进有序缓释矛盾，并维护合同严肃性。二是取消房贷利率重定价周期最短为一年的限制。自2024年11月1日起，新签订合同的浮动利率房贷，与除房贷之外的其余浮动利率贷款保持一致，可由借贷双方自主协商确定重定价周期。符合条件的存量房贷借款人在与商业银行协商调整房贷利率加点幅度的同时，也可调整重定价周期，使存量房贷利率及时反映定价基准（LPR）的变化，畅通货币政策传导。

【中国 #央行 ：首套、二套房存量房贷利率批量下调，平均降幅0.5%左右】
中国人民银行9月29日，发布 #公告 ，完善商业性个人住房贷款利率定价机制，允许满足一定条件的存量房贷重新约定加点幅度，促进降低存量房贷利率。市场利率定价自律机制同时发布倡议，各家商业银行原则上应在2024年10月31日前对符合条件的存量房贷开展批量调整。对于加点幅度高于-30基点的存量房贷利率，将统一调整到不低于-30个基点，且不低于所在城市目前执行的新发放房贷加点下限（如有），使得利率水平靠近全国新发放房贷利率附近，预计平均降幅0.5个百分点左右。为适应房地产市场供求关系的新变化，在批量调整和常态化调整阶段，均不再区分首套、二套房（有房贷利率政策下限且区分首套、二套的城市除外），引导首套、二套存量房贷利率降至全国新发放房贷利率平均水平附近，减轻存量房贷借款人利息负担。

【中国 #央行 ：借款人申请商业性个人住房贷款时，可以选择固定利率或浮动利率作为定价方式】
中国央行 #公告 称，现就完善商业性个人住房贷款利率定价机制有关事宜公告如下：一、借款人申请商业性个人住房贷款时，可以选择固定利率或浮动利率作为定价方式。合同约定为固定利率的，利率水平在合同期保持不变。合同约定为浮动利率的，利率以最近一个月贷款市场报价利率为定价基准加点形成（加点可为负值），加点幅度应体现市场供求、借款人 #风险 溢价等因素。